Confrontés aujourd’hui à des conditions de marché difficiles, nombre d’investisseurs sont en quête de composants relativement simples pour construire leur portefeuille. Notre stratégie mixte (multi-asset) est conçue pour atteindre trois objectifs à long terme d’importance équivalente : croissance, préservation du capital et revenu.
Dans cette vidéo, Julie Dickson expose l’approche et la philosophie d’investissement de la stratégie Capital Group Global Allocation, et pourquoi elle peut convenir aux investisseurs dans le contexte de marché actuel.
Julie Dickson est directrice des investissements chez Capital Group. Elle possède 29 ans d’expérience en matière d’investissement et a rejoint Capital Group il y a 7 ans. Julie est basée à Londres.
1. Une approche plus simple de la gestion mixte
La stratégie Capital Group Global Allocation est un portefeuille mixte, fondé sur la recherche fondamentale, investi en actions et en obligations internationales de qualité peu corrélées entre elles. Sans recourir de manière substantielle aux instruments « exotiques », la structure relativement simple du fonds peut contribuer à maintenir la liquidité et la stabilité du portefeuille, y compris lors d’épisodes de volatilité.
Ce portefeuille bien diversifié offre aux investisseurs un moyen prudent de capter de la croissance et du revenu, tout en offrant une certaine protection contre les baisses.
2. La recherche fondamentale associée à la recherche macroéconomique
Notre équipe mondiale d’analystes recherche les opportunités dans l’ensemble des univers des actions et des obligations. Nos gérants de portefeuille associent ensuite les plus fortes convictions découlant de cette recherche fondamentale et de la recherche macroéconomique au sein de notre approche multi-gérants unique, The Capital SystemTM.
3. Une longue tradition de gestion mixte
L’expérience en gestion mixte (multi-asset) de Capital Group remonte aux années 1970, avec le lancement de notre premier mandat spécialisé aux États-Unis. La stratégie Capital Group Global Allocation bénéficie de la connaissance fine des complexités du marché accumulée par une équipe d’investissement possédant en moyenne 28 ans d’expérience dans le secteur de l’investissement*.
*Années d’expérience au 31 décembre 2023. Source : Capital Group.
Fabian Wallmeier
Managing Director
Institutional
Jeremy Chapuis
Managing Director
Financial Intermediaries & Institutional
Suisse Romande
David Barisic
Associate Director
Institutional
Melody Cattaneo
Associate Director
Financial Intermediaries & Institutional
Suisse Romande
Mary Rotondo
Director Client Relations
Institutional
Nadja Huber
Marketing Director
Rebecca Schwitter
Assistant
Avant d’investir, il convient de tenir compte des facteurs de risque suivants :
Les déclarations attribuées à un individu représentent les opinions de ce dernier à la date de leur publication, et ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Capital Group ou de ses filiales. Les informations fournies n'ont pas vocation à être exhaustives ni à apporter un quelconque conseil. Ce document est destiné à l’usage interne et confidentiel de son destinataire, et ne doit pas être diffusé auprès de tiers. Les informations fournies dans le présent document sont de nature générale et ne constituent pas une offre de conseil en investissement, en fiscalité ou autre, ni une sollicitation à l’achat ou à la vente de titres. Sauf mention contraire, toutes les données sont à la date indiquée, et attribuées à Capital Group. La société Capital Group s’efforce d’obtenir des informations de sources tierces réputées fiables. Toutefois, elle ne peut certifier ni garantir leur exactitude.
Sauf mention contraire, ce document est publié par Capital International Management Company Sàrl (CIMC), société régie par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Toutes les marques commerciales de Capital Group sont la propriété de The Capital Group Companies, Inc. ou d’une de ses filiales. Tous les autres noms de société mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
© 2024 Capital Group. Tous droits réservés.