Anleihen
WICHTIGE VORTEILE
Ein researchorientierter Fonds, der langfristigen Wertzuwachs anstrebt
Der Global Corporate Bond Fund profitiert von der lokalen Kompetenz unserer Sektorspezialisten. Damit und mit einem Portfolio aus Qualitätsanleihen strebt er stabile Langfristerträge für Ihre Kunden an.
Anlagen ausschließlich in Qualitätsanleihen
Das Portfolio darf nicht aktiv in High Yield investieren, um Mehrertrag zu erzielen
Klares Risikoprofil ohne „künstliche Zusätze”
Ziel ist ein stabiles planbares Basisinvestment für das Portfolio Ihres Kunden
Anlagen direkt in die die Investmentideen von Sektorexperten
Internationale Investmentanalysten, die ihre Überzeugungen umsetzen können
WARUM DIESER FONDS
Klarheit ist das Beste für Ihr Portfolio
Ohne „künstliche Zusätze“ wie High Yield, um höhere Renditen zu erzielen, sodass Sie nicht mit bösen Überraschungen rechnen müssen
Wir haben die notwendige Erfahrung
Das Investmentteam des Fonds
Damir Bettini
London
16 Jahre bei Capital
Researchportfolio
Ein Teil des Fondsvermögens wird von Analysten gemanagt.
Geben Sie Ihren Kundengesprächen neuen Schwung
Weitere Informationen dazu, wie dieser Fonds helfen kann, die Anforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen
- Ziel ist langfristig orientierte Risikominderung
Mit dem Global Corporate Bond Fund investieren Sie in Qualitätsanleihen. Durch den Ausschluss von Wertpapieren ohne Investmentgrade-Status ist der Fonds stets auf langfristigen Wertzuwachs ausgerichtet, weil er Kreditrisiken mindert. - Die Portfoliokonstruktion erfolgt durch ein internationales Team aus Sektorspezialisten
Investmentideen werden direkt in das Portfolio aufgenommen. So ermöglicht der Global Corporate Bond Fund einem motivierten Team aus internationalen Investmentanalysten, ihre Überzeugungen auf effiziente Weise umzusetzen und researchbasierte Erträge zu erzielen. - Fundamentale Wertpapierauswahl
Der Investmentprozess beruht auf fundamentalen Analysen und darauf, dass die Investmentanalysten, ihre Überzeugungen direkt in ihrem Portfolio umsetzen können. Deshalb dürften die Mehrerträge vorwiegend durch Einzelwertauswahl und Sektorallokation entstehen.
Wegen der jüngsten Entwicklungen weltweit dürften der Wirtschaft unsichere Zeiten bevorstehen.
Chance auf Stabilität und Widerstandsfähigkeit
- Bei großer Unsicherheit ist es besonders wichtig, auch in Anleihen investiert zu sein. Unser Global Corporate Bond Fund ist dafür sehr gut geeignet. Das Portfolio investiert in Investmentgrade-Anleihen – keine aktiven Anlagen in High Yield. Das sorgt für ein geringeres Kreditrisiko und macht den Fonds stabiler und widerstandsfähiger.
In volatilen Marktphasen können die Risiken steigen
- Angesichts der herrschenden Marktvolatilität sollte man gezielte Anlagen in risikoreichere High-Yield-Anleihen mehr denn je vermeiden, weil sonst die Risiken stark steigen können. Unserer Ansicht nach sollten sich Anleihenfonds auch so verhalten wie Anleihenfonds
Informationsvorteil
- Weil sich das gesamtwirtschaftliche Umfeld schnell verändert, können aktive Manager jetzt ihre Stärken besonders gut ausspielen. Für den Global Corporate Bond Fund gilt dies in besonderem Maße, weil hier Sektorexperten (zusammen mit dem Principal Investment Officer) für die Portfoliokonstruktion verantwortlich sind. Weil unsere Experten ihre Branchen und Sektoren so gut kennen, können sie schnell auf Veränderungen des Marktumfelds reagieren.
Die Anlageziele des Fonds sind ein hoher langfristiger Gesamtertrag und Kapitalerhalt für Ihre Kunden bei sorgfältigem Risikomanagement. Dazu investiert er in Unternehmensanleihen mit Investmentgradestatus.
- Erträge aus Qualitätsanleihen: Der Fonds besteht ausschließlich aus Investmentgrade-Anleihen, die von einem internationalen Team aus Sektorexperten ausgewählt werden, während Fonds anderer Anbieter möglicherweise aktiv in High-Yield-Papiere investieren. Unser Ziel Stabilere Ergebnisse für die Investmentgrade-Anlagen Ihrer Kunden
- Langfristige Ausrichtung: Der Global Corporate Bond Fonds schließt risikoreicherer High-Yield-Anleihen aus und verzichtet damit auf kurzfristige Gewinne, um sein langfristiges Ziel zu verfolgen. Als Teil des Anlageportfolios Ihrer Kunden bietet er dadurch ein klares Risikoprofil.
Kapitalverluste sind möglich. Ziel der Fonds sind langfristig Erträge erzielen, aber es wird nicht garantiert, dass dieses Ziel über irgendeinen Zeitraum erreicht wird.
Die Wertpapierauswahl des Global Corporate Bond Fund beruht auf fundamentalen Analysen. Durch die enge Zusammenarbeit mit ihren Aktienkollegen können unsere Anleihenanalysten sehr unterschiedliche Perspektiven berücksichtigen. 90% des erwarteten Mehrertrags entsteht durch Einzelwertauswahl und Branchenallokation. Die stabile Historie des Fonds zeigt, wie erfolgreich Capital Group in Investmentgrade-Anleihen investiert.
Der Global Corporate Bond Fund wird nach einer wirklich langfristigen Investmentstrategie gemanagt.
Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.
Langfristig denken
Wir treffen unsere Investmententscheidungen immer auf Grundlage einer langfristigen Perspektive, sodass wir die gleichen Interessen haben wir Ihre Kunden. Unser Ziel: Überdurchschnittliche langfristige Ergebnisse. Nicht das verwaltete Vermögen bestimmt die Vergütung des Investmentteams des Global Corporate Bond Fund, sondern ihr Anlageerfolg.
Vielfältige Erfahrung
Mit unserem Investmentprozess können unsere Spezialisten ihre größten Überzeugungen umsetzen. Zugleich begrenzen wir mit unserem Ansatz die Risiken isolierter Einzelentscheidungen. Für die Portfoliokonstruktion nutzen wir unterschiedliche Erfahrungen und Sichtweisen.
Eingehendes fundamentales Research
Nur wenige Assetmanager haben ein so großes und vielfältiges Analystennetz wie wir. Unsere Investmentanalysten haben jedes Jahr tausende Treffen mit Unternehmensvertretern. Die Ergebnisse ihres Research werden mit einer umfassenden Makroanalyse zusammengeführt. Dieser Ansatz ist maßgeblich für die Erträge, die wir für unsere Investoren erzielt haben.
Die Capital-Group-Unternehmen managen Aktien in drei Investmenteinheiten, die ihre Anlageentscheidungen autonom treffen und unabhängig voneinander auf Hauptversammlungen abstimmen. Die Anleihespezialisten sind für das Anleihenresearch und das Anleihemanagement im gesamten Unternehmen verantwortlich. Bei aktienähnlichen Anleihen werden sie aber ausschließlich für eine der drei Einheiten tätig.
ESG
ESG-Eigenschaften
ESG ist über drei eng miteinander verbundene Komponenten fester Bestandteil unseres Investmentprozesses: Investmentstandards, Kontrollen und Engagement. Hinzu kommen ESG- und normbasierte Filter (Screening) sowie ein CO2-Ziel.1
Weitere Informationen über unseren ESG-Ansatz finden Sie unter ESG bei Capital Group.
Screening
Emittenten aus bestimmten Sektoren werden ebenso ausgeschlossen wie solche, die den UN Global Compact verletzen. Außerdem verzichten wir auf Staatsanleihen, deren Emittenten die ESG-Kriterien von Capital Group nicht erfüllen.
CO2-Ziel
Der CO2-Fußabdruck des Fonds wird kontrolliert und so gesteuert, dass er mindestens 30% kleiner ist als der seines Index (für geeignete Wertpapiere)2
Der Fonds erfüllt die Anforderungen von Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR). Die SFDR-Klassifizierung bezieht sich auf die Vorschriften der Europäischen Union und ist nicht gleichbedeutend mit der Genehmigung oder Anerkennung als ESG-Fonds durch die Aufsichtsbehörden im asiatisch-pazifischen Raum.
Lesen mehr darüber, was dieser Fonds zu bieten hat
WARUM MIT CAPITAL GROUP INVESTIEREN
Führend bei globalen Anlagen
Seit über 90 Jahren finden wir weltweit langfristige Chancen. Das macht Capital Group zu einem der ältesten Investoren der Welt.
Unsere globalen Anlagen in Zahlen
2,5 Bio. USD
verwaltetes Gesamtvermögen
26 Jahre
durchschnittliche Investmenterfahrung unserer Anleihenportfolio
manager
498,0 Mrd. USD
verwaltetes Anleihenvermögen*
*Von Capital Fixed Income Investors verwaltetes Vermögen.
Stand aller Daten 31. Dezember 2023.
Überzeugungsgeleitetes Investieren Unterschiedliche Perspektiven
Das Capital SystemTM ist die Grundlage für stark diversifizierte Portfolios, die langfristig stabile Ergebnisse erzielen, in zahlreichen Marktsituationen weniger volatil sind und von einem stabilen Management profitieren.
Wer erfolgreich investieren will, muss ESG-Faktoren berücksichtigen. Davon sind wir überzeugt. Deshalb betrachten wir vor jeder Anlageentscheidung auch ökologische, soziale und governancebezogene Themen.
Lesen Sie unsere Insights, um mehr über Anlagen im aktuellen Marktumfeld zu erfahren
Wir unterstützen Sie – mit Lösungen, die zu Ihnen passen.
Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Marco Büchler
Managing Director
Financial Intermediaries
+41 (0) 44 567 8007
Marco.Buechler@capitalgroup.com
Jeremy Chapuis
Managing Director
Financial Intermediaries & Institutional
Suisse Romande
+41 (0) 22 807 4695
Jeremy.Chapuis@capitalgroup.com
Katja Wiechers
Managing Director
Financial Intermediaries
+41 (0) 44 567 8015
Katja.Wiechers@capitalgroup.com
Michael Stadelmann
Director
Financial Intermediaries
+41 (0) 44 567 8011
Michael.Stadelmann@capitalgroup.com
Melody Cattaneo
Associate Director
Financial Intermediaries & Institutional
Suisse Romande
+41 (0) 22 807 4009
Melody.Cattaneo@capitalgroup.com
Bozica Cuskic
Associate
Financial Intermediaries
+41 (0) 44 567 8016
Bozica.Cuskic@capitalgroup.com
Nadja Huber
Marketing Director
+41 (0) 44 567 8002
Nadja.Huber@capitalgroup.com
Claudia Fabini
Senior Client Manager
+41 (0) 44 567 8009
Claudia.Fabini@capitalgroup.com
Karin Krüger
Assistant
+41 (0) 44 567 8012
Karin.Krueger@capitalgroup.com
Rebecca Schwitter
Assistant
+41 (0) 44 567 8014
Rebecca.Schwitter@capitalgroup.com
Risikofaktoren, die vor einer Anlage zu beachten sind:
- Diese Präsentation ist keine Investmentberatung oder persönliche Empfehlung.
- Der Wert von Anlagen und Erträgen kann schwanken, sodass Anleger ihr investiertes Kapital möglicherweise nicht oder nicht vollständig zurückerhalten.
- Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse.
- Wenn Ihre Anlagewährung gegenüber der Währung aufwertet, in der die Anlagen des Fonds denominiert sind, verliert Ihre Anlage an Wert. Durch Währungsabsicherung wird versucht, dies zu begrenzen, aber es gibt keine Garantie, dass die Absicherung vollständig erfolgreich ist.
- Einige Portfolios können zu Anlagezwecken, zur Absicherung und/oder zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren.
- Dieser Fonds ist mit weiteren Risiken verbunden: Anleihen, Kontrahenten, Derivate, Operative Prozesse und Nachhaltigkeit.
Fonds Risiken
Anleihenrisiko: Der Wert von Anleihen kann aufgrund von Zinsänderungen steigen oder fallen. In der Regel fallen die Anleihenkurse, wenn die Zinsen steigen. Fonds, die in Anleihen investieren, unterliegen einem Kreditrisiko. Wenn sich die Finanzlage eines Emittenten verschlechtert, kann der Wert seiner Anleihen fallen, im Extremfall bis auf null.
Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Dienstleistungen für den Fonds (z.B. als Verwahrstelle) oder können Kontrahenten bei Kontrakten sein, beispielsweise bei Derivaten. Es besteht das Risiko, dass der Kontrahent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.
Derivaterisiko: Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an einen Basiswert gekoppelt ist. Sie können dazu genutzt werden, Positionen abzusichern oder einzugehen. Derivate können sich anders entwickeln als erwartet oder Verluste erleiden, die größer sind als ihr eigentlicher Wert, sodass auch der Fonds Verluste erleiden kann.
Operatives Risiko: Aufgrund unzureichender oder fehlerhafter Prozesse und Systeme oder menschlicher Fehler, auch beim Schutz von Vermögenswerten vor externen Ereignissen, kann ein direkter oder indirekter Verlust entstehen.
Nachhaltigkeitsrisiko: Ein ökologisches, soziales oder governancebezogenes Ereignis oder ein entsprechender Zustand, das/der erhebliche negative Auswirkungen auf den langfristigen Wert einer Anlage in den Fonds haben kann.
Stand aller Daten 31. Dezember 2023. Quelle: Capital Group (falls nicht anders angegeben)
- CO2-Fußabdruck auf Grundlage des gewichteten Durchschnitts der CO2-Intensität.
- Wertpapiere, die eine entsprechende Messung zulassen, zurzeit Unternehmensanleihen. CO2-Fußabdruck auf Grundlage des gewichteten Durchschnitts der CO2-Intensität. Index: 45% Bloomberg US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index, 30% Bloomberg US Corporate Index, 15% JPMorgan EMBI Global Diversified Index, 8% Bloomberg Non-Agency CMBS Ex AAA Index und 2% Bloomberg ABS Ex AAA Index.