WICHTIGE VORTEILE
Wachstum in einer sich ständig verändernden innovativen Wirtschaft
Der New Economy Fonds strebt Anlagen in zukunftsorientierte Unternehmen an, die bahnbrechende Produkte oder Leistungen bieten. Durch diese Eigenschaften haben sie das Potenzial, die Zukunft zu gestalten und für Ihre Kunden langfristige attraktive Ergebnisse zu erzielen.
Die Wachstumschancen von morgen
Schwerpunkt sind dynamische Unternehmen, die mit ihren Innovationen für künftiges Wachstum sorgen
Unternehmen aus allen Themenbereichen und Sektoren
Anlagen in Unternehmen unterschiedlicher Größe aus zahlreichen Branchen, um aufstrebende oder unentdeckte Chancen zu nutzen
ESG-Integration und mehr
Erfolgsorientierte ESG-Betrachtungen, Anwendung von ESG-Ausschlusskriterien und gezielte Verringerung des CO2-Fußabdrucks1
Erfolgreiche Historie mit hohen Erträgen
Seit über 40 Jahren erzielt die Strategie stabile langfristige Ergebnisse.1
ZU BEDENKEN
Auf risikobewusste Weise langfristiges Wachstum anstreben
Anlagen in globale Aktien bieten Investoren Wachstumspotenzial, ist aber immer mit Markt-, Aktien- und anderen Risiken verbunden, durch die Ihre Anlage an Wert verlieren kann
Risikoüberlegungen
Warum dieser Fonds
Die Vorreiter von morgen erkennen
Um stabile langfristige Ergebnisse zu erzielen, will das Team in wachstumsstarke Unternehmen investieren. Um sie zu erkennen, nutzt es eingehende Analysen.
Das Investmentteam des Fonds
Mathews Cherian
San Francisco
18 Jahre bei Capital
Timothy D. Armour
Los Angeles
39 Jahre bei Capital
Tomoko Fortune
San Francisco
3 Jahre bei Capital
Caroline Jones
San Francisco
18 Jahre bei Capital
Harold H. La
Hongkong
23 Jahre bei Capital
Reed Lowenstein
New York
23 Jahre bei Capital
Lara Pellini
London
20 Jahre bei Capital
Richmond Wolf
Los Angeles
16 Jahre bei Capital
Researchportfolio
Ein Teil des Fondsvermögens wird von Analysten gemanagt.
Geben Sie Ihren Kundengesprächen neuen Schwung
Weitere Informationen dazu, wie dieser Fonds helfen kann, die Anforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen
- Finden Sie die Vorreiter der New Economy
Der Fonds investiert in zukunftsfähige Unternehmen, die unser künftiges Leben gestalten. Deshalb bieten sie die Chance auf hohe Erträge für Ihre Kunden. - Ein Fonds, der auf Qualitätsanalysen beruht
Das Investmentteam von New Economy nutzt umfassende Einzelwertanalysen, um Unternehmen zu finden, die den Wandel gestalten und danke innovativer Geschäftsmodelle Wachstum versprechen. - Erfolgreiche Historie
Dieser Fonds ist keine Modeerscheinung. Tatsächlich gibt es die New Economy Strategie bereits seit über 40 Jahren. 1983 wurde sie erstmals angewandt. Langfristig hat New Economy in unterschiedlichen Marktsituationen attraktive Ergebnisse für ihre Investoren erzielt.
Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.
Wir befinden uns im Zeitalter der Innovationen, und die Märkte sind volatil. Das gesamtwirtschaftliche Umfeld ist günstig. Zurzeit entstehen Trends und Chancen mit hohem Wachstumspotenzial.
- Wachstumsstarke Unternehmen können die Wirtschaft von morgen bestimmen.
- Durch Innovationen, neue Technologien und den digitalen Wandel entstehen zahlreiche Chancen.
- New Economy will vom Wachstum profitieren, das durch unterschiedliche Trends in verschiedenen Branchen, Sektoren und Ländern entsteht.
- Mit unseren eingehenden Analysen finden wir kontinuierlich wachstumsstarke Unternehmen, die die Wirtschaft und unseren Alltag bestimmen.
Auch in diesem Jahr ist New Economy gut auf kurz- und langfristige Chancen und Herausforderungen vorbereitet. Zurzeit investiert die Strategie in
- Die Wachstumsthemen von morgen
- Innovative Unternehmen, die Veränderungen auslösen
- Unternehmen aus allen Größenklassen – themenübergreifend
Außerdem hilft die Einbindung von ESG-Kriterien, Unternehmen mit einem vorbildlichen Umgang mit sozialen und ökologischen Themen zu fördern.
Das Anlageziel des New Economy Fonds ist langfristiger Wertzuwachs für Ihre Kunden. Dazu investieren wir vorwiegend in Wertpapiere von Unternehmen, die von Innovationen profitieren, neue Technologien nutzen oder Produkte bzw. Leistungen anbieten, um die Anforderungen der Evolving Economy, also sich verändernden Wirtschaft, zu erfüllen. Außerdem soll der CO2-Fußabdruck des Fonds um mindestens 30% niedriger sein als der seines Index.1 Bei Unternehmensanleihen kommen zudem ESG- und normbasierte Filter zur Anwendung, um entsprechende Ausschlussrichtlinien umzusetzen.
Die Qualität und Reichweite unserer Analysen helfen uns, in allen Branchen innovative Unternehmen zu finden. Unser Einzelwertansatz:
- Legt größten Wert auf die Qualität der einzelnen Unternehmen
- Nutzt die intensiven fundamentalen Analysen und die Kompetenz unserer Aktienanalysten
- Engagiert sich bei Unternehmen, um deren langfristige Strategie zu verstehen und mitzugestalten
- Berücksichtigt bei unseren Analysen wesentliche ESG-Themen
Uns interessieren innovative Unternehmen aus allen Sektoren und Branchen. Bei anderen Anbietern steht „Innovation“ häufig einfach nur für Technologiefonds. Manche stecken die Grenzen noch enger.
Für uns sind Unternehmen interessant, die aus unserer Sicht und auf Grundlage unserer sorgfältigen Analysen zukunftsorientiert und hochinnovativ sind. Aktuelle Hypes und vorübergehende Moden sind für uns nicht wichtig. Wir stehen für einen langfristigen Ansatz.
Wir sind überzeugt, dass wir mit einem aktiven Ansatz noch besser für die finanzielle Zukunft unserer Kunden sorgen können. Wir integrieren ESG systematisch in unseren Investmentprozess, um wesentliche Probleme zu erkennen, die für Investoren besonders relevant sind.
Die Einbindung wesentlicher ESG-Chancen und -Risiken ist eng mit unserem fundamentalen Einzelwertansatz verknüpft.
- In diesem Fonds kommen spezielle ESG- und normbasierte Ausschlüsse zur Anwendung. Ausgeschlossen werden Unternehmen aus bestimmten Sektoren und Firmen, die gegen den UN Global Compact verstoßen.3
- Der Fonds strebt explizit einen um mindestens 30% kleineren CO2-Fußabdruck an als der Index.2
Mit normbasierten Analysen finden wir heraus, ob ein Emittent die allgemeinen Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC) einhält.
Langfristig denken
Wir treffen unsere Investmententscheidungen immer auf Grundlage einer langfristigen Perspektive, sodass wir die gleichen Interessen haben wir Ihre Kunden. Unser Ziel: Überdurchschnittliche langfristige Ergebnisse. Nicht das verwaltete Vermögen bestimmt die Vergütung der Manager der New Economy Strategie, sondern ihr Anlageerfolg.
Vielfältige Erfahrung
Mit unserem Investmentprozess sollen unsere Spezialisten ihre größten Überzeugungen umsetzen können. Zugleich begrenzen wir mit unserem Ansatz die Risiken isolierter Einzelentscheidungen. Für die Portfoliokonstruktion nutzen wir unterschiedliche Erfahrungen und Sichtweisen unserer Experten.
Eingehendes fundamentales Research
Dank der Größe und Reichweite unserer Researchplattform, die wir in den letzten 90 Jahren aufgebaut haben, finden wir aus unserer Sicht interessante Anlagechancen für unsere Kunden. Unsere Investmentanalysten haben jedes Jahr tausende Treffen mit Unternehmensvertretern. Die Ergebnisse ihres Research werden mit einer umfassenden Makroanalyse zusammengeführt. Dieser Ansatz ist maßgeblich für die Erträge, die wir für unsere Investoren erzielt haben.
Ein aktiver ESG-Ansatz
Die Einbindung von ESG-Chancen und -Risiken ist eng mit unserem fundamentalen Einzelwertansatz verknüpft. Unser aktiver Investmentprozess stellt sicher, dass bei jeder Anlage die wichtigsten Themenberücksichtigt werden.
Die Capital-Group-Unternehmen managen Aktien in drei Investmenteinheiten, die ihre Anlageentscheidungen autonom treffen und unabhängig voneinander auf Hauptversammlungen abstimmen. Die Anleihespezialisten sind für das Anleiheresearch und das Anleihemanagement im gesamten Unternehmen verantwortlich. Bei aktienähnlichen Anleihen werden sie aber ausschließlich für eine der drei Einheiten tätig.
Lesen mehr darüber, was dieser Fonds zu bieten hat
WARUM MIT DER CAPITAL GROUP INVESTIEREN
Führend bei globalen Anlagen
Seit über 90 Jahren finden wir weltweit langfristige Chancen. Das macht die Capital Group zu einem der ältesten Investoren der Welt.
Unsere globalen Anlagen in Zahlen
2,5 Bio. USD
verwaltetes Gesamtvermögen
28 Jahre
durchschnittliche Investmenterfahrung unserer Portfoliomanager
2,0 Bio. USD
verwaltetes Vermögen in Aktien
Stand aller Daten 31. Dezember 2023
Überzeugungsgeleitetes Investieren Unterschiedliche Perspektiven
Das Capital SystemTM ist die Grundlage für stark diversifizierte Portfolios, die langfristig stabile Ergebnisse erzielen, in zahlreichen Marktsituationen weniger volatil sind und von einem stabilen Management profitieren.
Wir sind überzeugt, dass die Einbindung von ESG-Betrachtungen für erfolgreiche Investitionen unerlässlich sind. Schwerpunkt unseres robusten Ansatzes sind wesentliche ESG-Chancen und -Risiken.
Lesen Sie unsere Insights, um mehr über Anlagen im aktuellen Marktumfeld zu erfahren
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Wir unterstützen Sie - mit Lösungen, die zu Ihnen passen.
Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Marco Büchler
Managing Director
Financial Intermediaries
+41 (0) 44 567 8007
Marco.Buechler@capitalgroup.com
Jeremy Chapuis
Managing Director
Financial Intermediaries & Institutional
Suisse Romande
+41 (0) 22 807 4695
Jeremy.Chapuis@capitalgroup.com
Katja Wiechers
Managing Director
Financial Intermediaries
+41 (0) 44 567 8015
Katja.Wiechers@capitalgroup.com
Michael Stadelmann
Director
Financial Intermediaries
+41 (0) 44 567 8011
Michael.Stadelmann@capitalgroup.com
Melody Cattaneo
Associate Director
Financial Intermediaries & Institutional
Suisse Romande
+41 (0) 22 807 4009
Melody.Cattaneo@capitalgroup.com
Bozica Cuskic
Associate
Financial Intermediaries
+41 (0) 44 567 8016
Bozica.Cuskic@capitalgroup.com
Nadja Huber
Marketing Director
+41 (0) 44 567 8002
Nadja.Huber@capitalgroup.com
Claudia Fabini
Senior Client Manager
+41 (0) 44 567 8009
Claudia.Fabini@capitalgroup.com
Karin Krüger
Assistant
+41 (0) 44 567 8012
Karin.Krueger@capitalgroup.com
Rebecca Schwitter
Assistant
+41 (0) 44 567 8014
Rebecca.Schwitter@capitalgroup.com
Risikofaktoren, die vor einer Anlage zu beachten sind:
- Diese Präsentation ist keine Investmentberatung oder persönliche Empfehlung.
- Der Wert von Anlagen und Erträgen kann schwanken, sodass Anleger ihr investiertes Kapital möglicherweise nicht oder nicht vollständig zurückerhalten.
- Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse.
- Wenn Ihre Anlagewährung gegenüber der Währung aufwertet, in der die Anlagen des Fonds denominiert sind, verliert Ihre Anlage an Wert. Durch Währungsabsicherung wird versucht, dies zu begrenzen, aber es gibt keine Garantie, dass die Absicherung vollständig erfolgreich ist.
- Einige Portfolios können zu Anlagezwecken, zur Absicherung und/oder zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren.
- Dieser Fonds ist mit weiteren Risiken verbunden: Kontrahenten, Emerging Markets, Aktien, Liquidität, Operative Prozesse und Nachhaltigkeit.
Fonds Risiken
Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Dienstleistungen für den Fonds (z.B. als Verwahrstelle) oder können Kontrahenten bei Kontrakten sein, beispielsweise bei Derivaten. Es besteht das Risiko, dass der Kontrahent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.
Emerging-Market-Risiko: Wertpapiere aus Emerging Markets sind grundsätzlich anfälliger für Risikofaktoren wie Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Lage oder des politischen, steuerlichen und rechtlichen Umfelds.
Aktienrisiko: Aktienkurse können infolge bestimmter Ereignisse mit direktem Einfluss auf Unternehmen, deren Wertpapiere im Fonds enthalten sind, sowie aufgrund des allgemeinen Konjunkturumfelds, aufgrund von Veränderungen des Marktumfelds, politischer, sozialer oder wirtschaftlicher Instabilität und Währungsschwankungen fallen.
Liquiditätsrisiko: Bei schwierigen Marktbedingungen können manche im Fonds enthaltene Wertpapiere möglicherweise nicht oder nur unter Wert verkauft werden. Deshalb kann der Fonds die Rückgabe seiner Anteile aussetzen oder verschieben, sodass Investoren möglicherweise nicht sofort Zugriff auf ihre Anlagen haben.
Operatives Risiko: Aufgrund unzureichender oder fehlerhafter Prozesse und Systeme oder menschlicher Fehler, auch beim Schutz von Vermögenswerten vor externen Ereignissen, kann ein direkter oder indirekter Verlust entstehen.
Nachhaltigkeitsrisiko: Ein ökologisches, soziales oder governancebezogenes Ereignis oder ein entsprechender Zustand, das/der erhebliche negative Auswirkungen auf den langfristigen Wert einer Anlage in den Fonds haben kann.
Seit dem 30. Juni 2022, erfüllt Capital Group New Economy Fund (LUX) die Anforderungen von Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung für Finanzunternehmen (SFDR).
Für Frankreich: Investoren sollten beachten, dass dieser Fonds gemessen an den Anforderungen der Autorité des marchés financiers überdurchschnittlich ausführlich über die Berücksichtigung nicht finanzieller Kriterien in seiner Anlagepolitik berichtet.
Stand aller Daten 31. Dezember 2023. Quelle: Capital Group (falls nicht anders angegeben)
- Stand 31. Dezember 2023, in USD. Der Capital Group New Economy Fund (LUX) wurde am 7. November 2019 aufgelegt. Die hier erwähnten Ergebnisse sind die des Capital Group New Economy Composite (einer Gruppe von Portfolios, die nach derselben Investmentstrategie gemanagt werden oder dasselbe Anlageziel haben). Damit wollen wir unsere Erfahrung und Kompetenz im langfristigen Management dieser Strategie zeigen. Unser Luxemburger Fonds gehört seit 1. Dezember 2019 zum Composite. Seit Auflegung hat die Strategie 10,6% Ertrag p.a. erzielt.. Der MSCI ACWI ist in dieser Zeit nur um 9,1% p.a. gestiegen. Ergebnisse des Capital Group New Economy Composite auf Basis der mit dem Anlagevolumen zu Monatsbeginn gewichteten Monatserträge. Ergebnisse einer repräsentativen Luxemburger Fonds (Z-Anteile) nach Abzug von Managementgebühren und Kosten unter der Annahme der maximalen Total Expense Ratio (TER). Weitere Informationen finden Sie auf capitalgroup.com . Seit 31. Dezember 2000 MSCI All Country World Index (Net Dividends Reinvested), zuvor (seit 31. Dezember 1987) MSCI All Country World Index (Gross Dividends Reinvested) und davor (seit 31. Dezember 1983) MSCI World Index (Net Dividends Reinvested).
- Gemessen am verwalteten Vermögen. Dabei sind passiv gemanagte Fonds, Mandate und Geldmarktfonds nicht berücksichtigt. Quelle: Morningstar Direct
- Unternehmen mit Verbindung zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen, Nuklearwaffen und/oder nicht nachweisbaren Stoffen.
In USD. Der Capital Group New Economy Fund (LUX) wurde am 7. November 2019 aufgelegt. Die hier gezeigten Ergebnisse sind die des Capital Group New Economy Composite (einer Gruppe von Portfolios, die nach derselben Investmentstrategie gemanagt werden oder dasselbe Anlageziel haben). Damit wollen wir unsere Erfahrung und Kompetenz im langfristigen Management dieser Strategie zeigen. Unser Luxemburger Fonds gehört seit 1. Dezember 2019 zu dieser Gruppe.
Ergebnisse des Capital Group New Economy Composite seit Auflegung am 31. Dezember 1983 vor Abzug von Gebühren, Anteilsklasse Z).
Index: Seit 31. Dezember 2000 MSCI ACWI (Net Dividends Reinvested), zuvor (seit 31. Dezember 1987) MSCI ACWI (Gross Dividends Reinvested) und davor (seit 31. Dezember 1983) MSCI World Index (Net Dividends Reinvested). Quelle: MSCI