WICHTIGE VORTEILE
Die Macht steigender Dividenden
Eine diversifizierte globale Aktienstrategie mit dem Ziel, einen angemessenen Gesamtertrag zu erzielen, indem sie die Vorteile von Unternehmen mit wachsenden Dividenden nutzt. Sie bieten die Chance auf unkorrelierte laufende Erträge und Wertzuwachs.
Eine Strategie, die einen attraktiven langfristigen Gesamtertrag und laufende Erträge anstrebt
Ziel ist, das Wachstumspotenzial globaler Aktien zu nutzen und die Volatilität zu begrenzen.
Angestrebt wird stabiles Dividendenwachstum durch Anlagen in Qualitätsunternehmen
Unser Team wählt Unternehmen aus, die steigende Dividenden und attraktive laufende Erträge in Aussicht stellen.
Erfolgshistorie dank steigender Dividenden
Bislang stabile laufende Erträge und weniger Volatilität als der Aktienmarkt; Mehrertrag gegenüber dem Index und der Vergleichsgruppe in Marktabschwüngen.1
1. Ergebnisse des Capital Group World Dividend Growers (LUX). Ergebnisse der Anteilklasse Z (nach Abzug von Managementgebühren und Kosten) als repräsentative Anteilsklasse. Die Auswirkungen von Gebühren auf den Ertrag können abhängig vom Investor, von der Anteilklasse sowie von eventuellen Vereinbarungen mit Distributoren oder Intermediären variieren. Marktabschwünge vom 30. September 2013 bis zum 30. Dezember 2022 auf Basis von Monatserträgen in US-Dollar. Arithmetisch berechneter Mehrertrag. Marktabschwung definiert als Wertverlust des Index von mindestens 10%. Vergleichsgruppe (5%–95%): EAA Fund Global Equity Income (älteste Anteilklasse). Index: MSCI All Country World Index (Net Dividends Reinvested). Quellen: Capital Group, Morningstar Direct, MSCI.
ZU BEDENKEN
Ziel ist stabiler langfristiger Wertzuwachs unter besonderer Berücksichtigung der Risiken
Anlagen in globale Aktien bieten Investoren Wachstumspotenzial, ist aber immer mit Markt-, Aktien- und anderen Risiken verbunden, durch die Ihre Anlage an Wert verlieren kann
Risikoüberlegungen
Warum dieser Fonds?
Eine Strategie für unterschiedliche Marktbedingungen
Der Fonds kann helfen, die Wünsche Ihrer Kunden nach aktienähnlichen Erträgen bei weniger Volatilität zu erfüllen. Dazu strebt er stabiles Dividendenwachstum durch Anlagen in Qualitätsunternehmen an.
Wir haben die erforderlich Kompetenz
Das Investmentteam des Fonds
Grant L. Cambridge
Los Angeles
27 Jahre bei Capital
Steven Watson
Hongkong
34 Jahre bei Capital
Philip Winston
London
27 Jahre bei Capital
Researchportfolio
Ein Teil des Fondsvermögens wird von Analysten gemanagt.
Geben Sie Ihren Kundengesprächen neuen Schwung
Weitere Informationen dazu, wie dieser Fonds helfen kann, die Anforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen
- Ein diversifizierter globaler Aktienfonds
Ziel ist ein attraktiver langfristiger Ertrag durch Anlagen in internationale Unternehmen, die sich durch hohe laufende Erträge und steigende Dividenden auszeichnen. Der Fonds kann in alle Regionen, Sektoren und Größenklassen investieren.
- Ein differenzierter Ansatz, vom Dividendenwachstum zu profitieren
Unser erfahrenes Investmentteam ist der Überzeugung, dass man mit Anlagen in Unternehmen mit steigenden Dividenden langfristig höhere Erträge erzielen kann. Nach einem strengen Vorauswahlprozess investiert das Team in Unternehmen, die bereit und fähig sein dürften, ihre Dividenden zu steigern.
- Erfolgshistorie dank steigender Dividenden
Der Fonds war bislang weniger volatil als die Aktienmärkte, hat stabile Erträge erzielt und in Marktabschwüngen sowohl den Index als auch seine Vergleichsgruppe übertroffen.2
2. Ergebnisse des Capital Group World Dividend Growers (LUX). Ergebnisse der Anteilklasse Z (nach Abzug von Managementgebühren und Kosten) als repräsentative Anteilsklasse. Die Auswirkungen von Gebühren auf den Ertrag können abhängig vom Investor, von der Anteilklasse sowie von eventuellen Vereinbarungen mit Distributoren oder Intermediären variieren. Marktabschwünge vom 30. September 2013 bis zum 30. Dezember 2022 auf Basis von Monatserträgen in US-Dollar. Arithmetisch berechneter Mehrertrag. Quellen: Capital Group, Morningstar Direct, MSCI. Marktabschwung definiert als Wertverlust des Index von mindestens 10%) Vergleichsgruppe (5%–95%): EAA Fund Global Equity Income (älteste Anteilklasse). Index: MSCI All Country World Index (Net Dividends Reinvested)
Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.
Die Informationen zum Index dienen nur zur Erläuterung und zur Illustration. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter UCITS. Er orientiert sich an keiner Benchmark.
Die jüngsten Veränderungen des Konjunkturumfelds, darunter die steigende Inflation und das nachlassende Wirtschaftswachstum hatte ein Ablösung an der Spitze der Aktienmärkte zur Folge, sodass jetzt Dividendenzahler interessant werden. Mit einem fundamentalen Ansatz zur Auswahl von Unternehmen, die regelmäßige und steigende Dividenden in Aussicht stellen, können Investoren langfristig während des gesamten Investmentzyklus laufende Realerträge erzielen.
Zurzeit denken Anleger darüber nach, welche Aktienstrategien sich durchsetzen könnten. Fonds, die die Wertzuwachsstrategien der Investoren ergänzen, könnten die Lösung sein, um langfristige Ziele zu erreichen. Mögliche Vorteile von World Dividend Growers:
- Anlagen in Unternehmen mit einer starken Dividendenkultur, also Firmen mit steigenden Dividenden, hohen freien Cashflows und guten Bilanzen
- Aussicht auf höhere laufende Erträge und weniger Volatilität als der Index und die Vergleichsgruppe
- Ein solides Risiko-Ertrags-Profil
Ziel ist ein attraktiver langfristiger Ertrag durch weltweite Anlagen in Unternehmen, die sich durch steigende Dividenden und hohe laufende Erträge auszeichnen.
Capital Group investiert bereits seit fast 90 Jahre in dividendenstarke Aktien – seit Auflegung des ersten auf Dividenden ausgerichteten Mandats, Investment Company of America (ICA), im Jahr 19343.
Das erfahrene Portfoliomanagerteam des World Dividend Growers hat sich in unterschiedlichen Marktsituationen bewährt. Jeder Manager ist mit den komplexen Märkte vertraut und verfolgt einen eigenen Investmentstil. Diese Stilkombination im Portfolio sorgt für eine natürliche Diversifikation.
3. Die American Fonds sind außerhalb der USA nicht zum Vertrieb zugelassen
Langfristig denken
Wir treffen unsere Investmententscheidungen immer auf Grundlage einer langfristigen Perspektive, sodass wir die gleichen Interessen haben wie Ihre Kunden. Unser Ziel: Überdurchschnittliche langfristige Ergebnisse.
Vielfältige Erfahrung
Mit unserem Investmentprozess sollen unsere Spezialisten ihre größten Überzeugungen umsetzen können. Zugleich begrenzen wir mit unserem Ansatz die Risiken isolierter Einzelentscheidungen. Bei der Portfoliokonstruktion setzen wir auf ihre vielfältige Erfahrung.
Eingehendes fundamentales Research
Dank der Größe und Reichweite unserer Researchplattform, die wir in den letzten 90 Jahren aufgebaut haben, finden wir aus unserer Sicht interessante Anlagechancen für unsere Kunden. Unsere Investmentanalysten haben jedes Jahr tausende Treffen mit Unternehmensvertretern weltweit. Dieses Research wird mit unseren umfassenden Makroanalysen zusammengeführt. Dieser Ansatz war maßgeblich für die Ergebnisse, die wir für unseren Investoren erzielt haben.
Capital Group managt Aktien in drei Investmenteinheiten, die ihre Anlageentscheidungen unabhängig treffen und unabhängig auf Hauptversammlungen abstimmen. Die Anleihespezialisten sind für das Anleiheresearch und das Anleihemanagement im gesamten Unternehmen verantwortlich. Bei aktienähnlichen Anleihen werden sie aber ausschließlich für eine der drei Einheiten tätig.
Lesen mehr darüber, was dieser Fonds zu bieten hat
WARUM MIT CAPITAL GROUP INVESTIEREN
Führend bei globalen Anlagen
Seit über 90 Jahren finden wir weltweit langfristige Chancen. Das macht Capital Group zu einem der ältesten Investoren der Welt.
Unsere globalen Anlagen in Zahlen
2,5 Bio. USD
verwaltetes Gesamtvermögen
28 Jahre
durchschnittliche Investmenterfahrung unserer Portfoliomanager
2,0 Bio. USD
verwaltetes Vermögen in Aktien
Stand aller Daten 31. Dezember 2023
Überzeugungsgeleitetes Investieren Unterschiedliche Perspektiven
Das Capital SystemTM ist die Grundlage für stark diversifizierte Portfolios, die langfristig stabile Ergebnisse erzielen, in zahlreichen Marktsituationen weniger volatil sind und von einem stabilen Management profitieren.
Wir sind überzeugt, dass ESG-Aspekte für erfolgreiche Investitionen unerlässlich sind. Deshalb betrachten wir vor jeder Anlageentscheidung auch ökologische, soziale und governancebezogene Themen.
Lesen Sie unsere Insights, um mehr über Anlagen im aktuellen Marktumfeld zu erfahren
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Wir unterstützen Sie - mit Lösungen, die zu Ihnen passen.
Bei Fragen, oder wenn Sie Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Marco Büchler
Managing Director
Financial Intermediaries
+41 (0) 44 567 8007
Marco.Buechler@capitalgroup.com
Jeremy Chapuis
Managing Director
Financial Intermediaries & Institutional
Suisse Romande
+41 (0) 22 807 4695
Jeremy.Chapuis@capitalgroup.com
Katja Wiechers
Managing Director
Financial Intermediaries
+41 (0) 44 567 8015
Katja.Wiechers@capitalgroup.com
Michael Stadelmann
Director
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Melody Cattaneo
Associate Director
Financial Intermediaries & Institutional
Suisse Romande
+41 (0) 22 807 4009
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Bozica Cuskic
Associate
Financial Intermediaries
+41 (0) 44 567 8016
Bozica.Cuskic@capitalgroup.com
Nadja Huber
Marketing Director
+41 (0) 44 567 8002
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Claudia Fabini
Senior Client Manager
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Claudia.Fabini@capitalgroup.com
Karin Krüger
Assistant
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Karin.Krueger@capitalgroup.com
Rebecca Schwitter
Assistant
+41 (0) 44 567 8014
Rebecca.Schwitter@capitalgroup.com
Risikofaktoren, die vor einer Anlage zu beachten sind:
- Diese Präsentation ist keine Investmentberatung oder persönliche Empfehlung.
- Der Wert von Anlagen und Erträgen kann schwanken, sodass Anleger ihr investiertes Kapital möglicherweise nicht oder nicht vollständig zurückerhalten.
- Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse.
- Wenn Ihre Anlagewährung gegenüber der Währung aufwertet, in der die Anlagen des Fonds denominiert sind, verliert Ihre Anlage an Wert. Durch Währungsabsicherung wird versucht, dies zu begrenzen, aber es gibt keine Garantie, dass die Absicherung vollständig erfolgreich ist.
- Einige Portfolios können zu Anlagezwecken, zur Absicherung und/oder zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren.
- Dieser Fonds ist mit weiteren Risiken verbunden: Kontrahenten, Aktien und Operative Prozesse.
Fonds Risiken
Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Dienstleistungen für den Fonds (z.B. als Verwahrstelle) oder können Kontrahenten bei Kontrakten sein, beispielsweise bei Derivaten. Es besteht das Risiko, dass der Kontrahent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.
Aktienrisiko: Aktienkurse können infolge bestimmter Ereignisse mit direktem Einfluss auf Unternehmen, deren Wertpapiere im Fonds enthalten sind, sowie aufgrund des allgemeinen Konjunkturumfelds, aufgrund von Veränderungen des Marktumfelds, politischer, sozialer oder wirtschaftlicher Instabilität und Währungsschwankungen fallen.
Operatives Risiko: Aufgrund unzureichender oder fehlerhafter Prozesse und Systeme oder menschlicher Fehler, auch beim Schutz von Vermögenswerten vor externen Ereignissen, kann ein direkter oder indirekter Verlust entstehen.
Stand aller Daten 31. Dezember 2023. Quelle: Capital Group (falls nicht anders angegeben)